啟用個案追蹤流程

個案追蹤活動的建立

此頁你會學到...

如何新增個案追蹤活動訊息

新建個案追蹤

1. 點擊側欄「個案追蹤」，進入個案追蹤活動頁面

2. 點擊「新增」

1. 點擊「使用空白範本」新增內容

   1. 若已有建立的個案追蹤範本，則可選擇欲使用的範本

1. 輸入此次新增的個案追蹤名稱

2. 選擇追蹤時間方式，分為「指定日期」和「當下」

當下 : 會員被貼上個案追蹤後，系統會依「貼上標籤當下的時間」開始計算訊息排程。

指定日期 : 會員被貼上個案追蹤後，可另外指定日期，從「指定時間」開始計算訊息排程。

1. 設定個案追蹤活動有效的起迄時間

   一旦超出活動的有效期限，此個案追蹤即自動停用，無法再次使用。

• 術後關懷類型的訊息，建議將個案追蹤活動的有效時間設定為數十年，即可持續重複使用。

• 具有時效性的行銷訊息，建議依據活動的實際期間設定個案追蹤活動的起迄時間。

1. 設定循環活動是否啟用

啟用循環活動後，當個案追蹤最後一則訊息發送完畢，系統將自動從第一則訊息開始循環重新發送給同一位會員。

1. 設定每一則訊息的排程時間 & 訊息內容

2. 點擊「啟用」 即可正式幫會員貼上此個案追蹤

貼上個案追蹤

1. 點擊側欄「會員」，進入會員檢視頁面

2. 找到要貼上個案追蹤的會員，點擊該會員的「個案追蹤」欄位

3. 選擇要貼上的個案追蹤項目，貼上後系統會依照排程自動發送訊息給此會員